預測2024年中國新型儲(chu)能市場的十大趨勢(shi)：

預測一：預計2024年全球表前新增裝機量增速達40%，儲能系統/電池出貨量增速約25%，儲能系統全球出貨超160GWh
從需求端看，全球表前儲能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續宣布加大可再生能源建設，未來中、美仍是全球表前儲能最主要市場。

其中美國市場(chang)因(yin)區域電(dian)網(wang)高(gao)度分散和獨立，設施老舊，對于儲能需(xu)求更(geng)加旺(wang)盛，但(dan)受限于并(bing)網(wang)困(kun)難、勞動(dong)力(li)短缺(que)以及供應鏈等(deng)因(yin)素，雖有高(gao)額投資補貼激勵，但(dan)短期裝(zhuang)機增速有限，仍有海量儲能項目排隊等(deng)待并(bing)網(wang)。中國在技(ji)術創新與持續(xu)降本(ben)推動(dong)下，鋰(li)電(dian)儲能度電(dian)成本(ben)逼近抽水(shui)蓄能，應用(yong)規模將持續(xu)擴大。

受雙碳戰略及區域能源結構影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲能需求也在持續增長。預計2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速，裝機量將突破130GWh。儲能系統（表前和表后）全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。預測二：全球戶儲市場呈現結構性庫存狀態，區域庫存將在2024H1回歸正常水平，預計2024年全球戶儲鋰電池出貨25GWh
2023年戶儲市場的高預期導致渠道商庫存持續積壓。受全球各地需求、裝機速度及產品認證的不同，不同區域呈現結構性庫存分布。預計行業庫存最早將于2024年1月份、最晚6月去化完畢，期間戶儲裝機/出貨比持續調整，反映到供應鏈方面，企業逐步回歸理性，庫存比將回落至0.6-0.8的水平。

2023年(nian)(nian)美國戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)市(shi)(shi)場受加息(xi)及NEM3.0政策影(ying)響，戶(hu)(hu)用(yong)光伏、儲(chu)(chu)能裝(zhuang)機(ji)意愿有所下降，2024年(nian)(nian)有望結束加息(xi)，美國市(shi)(shi)場仍具備較大增長潛力。預(yu)計(ji)2024年(nian)(nian)全球戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)裝(zhuang)機(ji)22GWh，戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)鋰(li)電(dian)池(chi)出貨25GWh。

預(yu)測三：工商業儲能細(xi)分應用場景持續增(zeng)加，區域市場分化明(ming)顯，預(yu)計(ji)2024年維持30%以上的增(zeng)速

受不同省/市/區分時電價政策、補貼政策、產業發展基礎等影響，工商業儲能市場差異將持續擴大，短期內江浙粵等省市將占據絕大部分市場需求，部分企業將率先在區域市場形成品牌知名度和渠道影響力，預計2024年工商業儲能維持30%以上的出貨增速，并網備案審批或將成為影響市場規模增長的關鍵因素。
2024年，預計政策將逐步推動現有用電大戶由代理購電轉向直接參與市場化交易，越來越多的工商業用戶通過參與需求側響應、虛擬電廠等獲取收益。隨新能源占比提升，多數省份峰谷價差仍將呈現擴大趨勢，午間低谷電價模式在更多省份實施。
在（光）儲充、碳市場覆蓋行業范圍擴大、分布式光伏配儲政策帶動下，細分場景下工商業儲能有望規模化應用，同時細分行業、細分場景與工商業儲能的結合將進一步加強，在零碳園區、港口岸電、光儲直柔、石油+儲能、微電網等典型應用場景的儲能需求持續擴大。
在“東數西算”的國家戰略以及AI快速發展背景下，算力成為數據中心發展的最大驅動力，GGII預計未來五年鋰電UPS產品滲透率將加快提升。

預(yu)測四：集(ji)采(cai)和獨立儲能仍為主流(liu)，招標(biao)要求趨嚴，央企參(can)與增多，電芯行業集(ji)中(zhong)度持(chi)續提升

2024年基于安全、質量方面考慮，源網側業主招標要求將在現有基礎上繼續提升，如在系統、電芯、PCS、輔材等方面明確產品技術與品牌要求。對電芯要求進一步明確，如指定電芯品牌、庫存不得超過30天等，使大儲電芯行業CR10提升至90%以上。
在配儲政策方面，隨著新能源裝機占比提升，部分省份將對儲能提出更高要求，明確配儲獎懲，如甘肅、寧夏等地，構網型將成為西北儲能發展方向。
在招標方式上，集采、獨立儲能的占比將持續擴大。
在投標參與方面，部分下游業主如國電投、中電建、中能建的儲能電芯/集成/PACK產線將陸續投產，未來其旗下的儲能公司將進一步發揮集團資源、產業鏈協同優勢，以集成商角色更多參與項目招標，純集成商企業將面臨更大壓力。
預測五：國內現貨交易與輔助服務規則日趨完善，儲能開啟新商業模式，經濟性難題有望改善

2023年國(guo)內獨立(li)儲(chu)能(neng)電(dian)站仍存在(zai)成本疏導困難、系統利用率低等問題，容量(liang)租賃與電(dian)力市場收益處(chu)于較低水(shui)平，商業模(mo)(mo)式薄(bo)弱，2024年預計將有更(geng)(geng)多(duo)省市出臺類似山東(dong)、山西(xi)鼓(gu)勵配建(jian)儲(chu)能(neng)轉為獨立(li)儲(chu)能(neng)的政策，獨立(li)儲(chu)能(neng)將以“報(bao)量(liang)報(bao)價”等更(geng)(geng)靈活的方式進入電(dian)力現貨市場，儲(chu)能(neng)的商業模(mo)(mo)式進一步拓寬。

未來類(lei)似山東(dong)、新疆、湖(hu)南(nan)等地的(de)(de)更多省份(fen)將(jiang)試(shi)點容(rong)量補償(chang)、容(rong)量市(shi)場(chang)(chang)等形式完善容(rong)量電價機制，以及輔助服務種類(lei)。在規模降本及電力市(shi)場(chang)(chang)收益拓寬驅(qu)動(dong)下(xia)，儲能電站(zhan)跨(kua)過(guo)投資(zi)盈(ying)利線，日(ri)均(jun)滿充滿放(fang)次數由2023上半(ban)年的(de)(de)0.58次提(ti)升30%至0.75次，部分省份(fen)如(ru)山西受一次調頻市(shi)場(chang)(chang)驅(qu)動(dong)可達(da)1次以上，投資(zi)將(jiang)由政策驅(qu)動(dong)轉向市(shi)場(chang)(chang)價值(zhi)驅(qu)動(dong)，尤(you)其是(shi)西北、北方及調節性(xing)資(zi)源稀缺(que)的(de)(de)省份(fen)。

預測六：2024年儲能市場(chang)整體供大于求，系(xi)統(tong)集成(cheng)較(jiao)電(dian)芯環(huan)節(jie)競(jing)爭更(geng)為殘酷，50%以上的儲能系(xi)統(tong)企業將被淘汰出局，CR10瓜分八成(cheng)以上市場(chang)份額(e)

GGII初步統計，2023年初步形成規模的儲能系統企業約100家（含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業），且仍陸續有企業進入。相比儲能電芯廠商，純系統集成企業技術門檻較低，以組裝生產或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。
2024年儲能產能將持續過剩，供過于求成為市場主基調，在央國企（發電集團/電網公司/地方能源集團）儲能子公司陸續入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業競爭下，純集成企業市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險大大提升，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時CR10系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。
預測七：儲能電芯價格將穩定在0.4元/Wh左右，AC側降本壓力將從主材到輔材轉移，預計系統（0.5C）價格將穩定至0.8元/Wh，但低于成本價的無序競爭仍會存在

經過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預期供應將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應對產能過剩。預計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh（二、三梯隊電芯含稅價格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價格趨于平衡，上下幅度不超過20%。
交流側儲能系統的降本將從主材（電芯、PCS）到輔材（消防、溫控等）轉移，首先是液冷和消防系統，相比電芯和PCS的毛利（23年分別是<5%和20%），液冷方案與消防系統的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業進入，預計24年輔材系統仍有10~15%的降價空間。
總體，交流側儲能系統（0.5C）的價格與電芯波動規律一致，波動幅度不超20%。但儲能系統環節競爭壓力顯著高于電芯環節，無序及惡意的低價競爭仍會存在。

預測八：搭載314Ah的儲能新品將于2024Q2批量出貨，電芯與PCS技術迎來升級，但280Ah及系統產品仍是電力儲能主流產品
71173-314Ah有望成為下一代主流儲能電芯，搭載314Ah的5MWh系統產品經過3-6個月的認證后，將在2024Q2陸續出貨。已公布300Ah+電芯陸續將于2024Q1量產，但280Ah及系統產品仍將是2024年電力儲能主流產品。
基于系統級效率的高溫電芯、高能效（96+%）電芯將于2024年發布，其升級版電芯能有效降低系統的輔源設備耗電量，提高整體能效。PCS的升級側重于小型化、融合化，碳化硅器件的應用將進一步提升PCS性能，同時基于成本考慮，PCS整合BMS主、總控模塊也勢在必行。

掌握核(he)心零部件(jian)技術的儲能企業將通(tong)過技術和產(chan)品迭代提(ti)高(gao)產(chan)品附加值，以避免(mian)陷(xian)入價格內卷。

預測九(jiu)：鈉離子電池與大(da)圓柱有望在戶(hu)儲(chu)實現應用(yong)，2024年將是(shi)大(da)圓柱規(gui)模(mo)上量元年

當(dang)前(qian)開發布局大(da)圓柱電(dian)池(chi)(chi)的企業數量超過30家（含鈉電(dian)池(chi)(chi)企業）。除鋼殼全(quan)極(ji)耳大(da)圓柱電(dian)池(chi)(chi)尚未(wei)實現大(da)規(gui)模量產外，其余類(lei)型大(da)圓柱電(dian)池(chi)(chi)已(yi)量產，終端應(ying)用主(zhu)要面向(xiang)儲能及低電(dian)量動力市(shi)場（含鋰電(dian)輕型車等）。

國內(nei)(nei)鋰電池(chi)企業大(da)圓(yuan)柱(zhu)電池(chi)產品(pin)仍處于開發與(yu)驗(yan)證階(jie)段(duan)，產線設(she)計與(yu)設(she)備(bei)購買(mai)也在(zai)進行(xing)中。結合(he)設(she)備(bei)開發周(zhou)期(qi)(qi)及產線建(jian)設(she)周(zhou)期(qi)(qi)，預計2024年(nian)將是國內(nei)(nei)大(da)圓(yuan)柱(zhu)電池(chi)產能集中釋放(fang)期(qi)(qi)，大(da)圓(yuan)柱(zhu)電池(chi)在(zai)戶儲和工商儲領域有較大(da)發展空間，主要(yao)原因：1）安全性好(hao)；2）內(nei)(nei)部排布具有靈活組配性；3）標準(zhun)化體(ti)系(xi)下的低成本。

同(tong)時，2024年鈉(na)離(li)子(zi)電池(chi)將在(zai)戶用(yong)(yong)儲能(neng)、電動(dong)(dong)二(er)輪(lun)車、A00級乘用(yong)(yong)車、基站儲能(neng)等(deng)領域(yu)率先商業(ye)化應(ying)用(yong)(yong)，同(tong)時在(zai)規模化、制造工藝不斷完善等(deng)的情(qing)況下，鈉(na)離(li)子(zi)電池(chi)價格持續(xu)將穩步下降，驅動(dong)(dong)其在(zai)工商業(ye)儲能(neng)等(deng)更多(duo)領域(yu)規模化應(ying)用(yong)(yong)。

預(yu)測十(shi)：2024年(nian)全釩(fan)液流電(dian)池出貨量(liang)將首次突(tu)破GW，系(xi)統價(jia)格將降至(zhi)2元(yuan)/Wh

基于本征安全和長時儲能考量，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到越來越多的關注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計中標超3GW，因電池產能及電解液供應受限等原因推遲交付，隨著產業鏈產能的釋放，預計2024年液流電池出貨量將突破1GW。
液流電池（全釩、鋅鐵、鉻鐵等）產能將擴產到10GW，同時其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬噸產能，其中石煤提釩產能釋放約0.5萬噸。釩材料產能釋放進一步穩定電解液和系統價格，預計全年五氧化二釩（98%，片狀）價格維持在9萬/噸，全釩液流電池價格維持在2~2.2元/Wh。

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